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中美止戈贸易战,无缝方矩管利好落地变利空?

    周末消息面传来重大利好,中美贸易战停战,双方最终达成了不打贸易战的共识,对无缝方矩管市场心态产生明显的提振作用。黑色系开盘即开启一波上行的走势,但好景不长,即再度出现冲高回落。截至收盘,已有逾5亿资金大量流失。

    现货方面于周末即有小幅探涨,截至今日钢坯价格已累积上涨50元至3640元,成品材底部价格亦有小幅上探,随着期货价格再度走弱,现货也随之跟跌。从无缝方矩管市场反馈来看,低价成交尚可,高价走货依旧不畅,上下游表现得较为谨慎。

    中美贸易停战主要是从心理层面对市场产生的影响,不过就目前来看,市场对于供需边际性减弱的担忧更近一步,风险在积聚,单靠消息面的拉动效应已不足以对市场产生方向性影响。

    同时,环保效应也呈边际性递减态势,高利润导致产量回升。据中钢协最新数据显示,会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨,旬比增1.74%;截至本旬末,钢企钢材库存1361万吨,旬比增9.4%。而徐州、邯郸等区域的钢厂环保整改验收后6月份会不会进入复产状态,值得关注!

    需求方面,目前来看,国内去库化进度仍在进行当中,且已经连续第10周下降,累计降幅逼近50%,但这波需求启始于三月末,在经过近3个月的放量增长后已现疲态,持续上升动力正在走弱,表现在厂内及社会库存去库化速度开始放缓。而近期对市场支撑较强的焦煤在联动三轮上涨后,锐气也在减弱。

    5月底开始直至6、7月份,南方即将进入漫长的“梅雨”季节,北方也将进入多雨天气,对施工及运输将造成较大的影响。随着各地高温、多雨天气增多,需求仍有进一步走弱的迹象。

    虽然目前环保限产影响的余温尚在,煤焦等原料上涨、钢厂价格上调推动成本上移,需求边际性减弱暂不会对市场产生巨大影响,但值得注意的是,风险正在逐渐累积,价格面临震荡偏弱的压力更大一些。

    因此,笔者对近期钢市看空,尤其期货市场或将面临变盘的风险,或会波及现货价格,不过各品种表现会有所分化。长材库存仍然偏高,板材则低于去年同期20%以上,尤其热轧检修相对集中,无缝方矩管市场到货有限,抗跌性要强于长材。

    另据中央气象台预报,24日夜间至27日,长江中下游地区将出现较强降雨过程,部分地区还将伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。未来10天,江南南部、华南大部累积降水量一般有15~40毫米,较常年同期偏少。24-26日,江南南部、华南地区将出现35-37℃高温天气。

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